Scopri tutto su un consulente finanziario e cos'è

Per consulente finanziario si intende il professionista incaricato di guidare persone fisiche o giuridiche nel mondo della finanza e dell'economia. Resta e scopri di più sul consulente finanziario e su cosa sia.

I professionisti del settore non solo valutano il sistema finanziario ma valutano anche la situazione attuale di un'impresa per attuare le strategie economiche più efficaci e controllare i movimenti di denaro, soprattutto in spese, risparmi e investimenti. Continua a leggere e scopri di più sul consulente finanziario e su cosa sia insieme a dettagli importanti della professione.

Cosa fa un consulente finanziario?

Il promotore finanziario rappresenta quell'agente che guida i soggetti economici su come, quando e con chi investire il denaro, nonché la sua gestione, tutto ciò che è creditizio e bancario, oltre a occuparsi degli aspetti fiscali e tributari. In sostanza il consulente finanziario e quello che è, racchiude in sé una serie di conoscenze che consentono di svolgere correttamente le attività economiche e di controllo della tesoreria di un ente o di una determinata persona.

È importante notare che per lavorare come consulente finanziario devi avere caratteristiche personali legate alla leadership, alla fiducia, alla capacità di problem solving e, soprattutto, pratico e metodico.

Quindi cosa fa il consulente finanziario ? Conosciamo le sue funzioni più importanti.

• Preparare piani finanziari in base alle esigenze del cliente.
• Analisi finanziaria e procurare la corretta amministrazione delle risorse economiche disponibili.
• Condurre audit dei registri finanziari.
• Prevedere scenari economici.
• Valutare le possibilità di rischio e le opportunità economiche.
• Stabilire obiettivi chiari in base alle possibilità del cliente.

Per comprendere meglio il compito di un consulente finanziario e di cosa si tratta, bisogna tenere conto del suo posto di lavoro, dal momento che può lavorare in banche, assicurazioni, società di gestione patrimoniale o come consulenti indipendenti o in qualsiasi azienda in generale.

Cosa si studia per fare il consulente finanziario?

Se ti chiedi cosa studia il consulente finanziario ? Vi diciamo che questo professionista deve svolgere una carriera nella carriera legata all'area economico-amministrativa per svolgere questo ruolo importante nel mondo degli affari. Vediamo che tipo di carriera certifica un consulente finanziario.

• Laurea triennale in economia e finanza.
• Laurea in ragioneria.
• Laurea triennale in Economia Aziendale.
• Ingegneria Industriale.
• Tecnica in statistica.
• Tecnico in organizzazione aziendale.

Inoltre, un buon consulente finanziario cerca di seguire corsi o specializzazioni come master o diplomi in aree finanziarie e manageriali, e per questo Euroinnova si posiziona come la migliore opzione per formare professionisti di eccellenza sul territorio.

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• Conoscere le classi di redditività.

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