il controllo aggiornato del credito e del portafoglio eccelle

Stai cercando un foglio di lavoro aggiornato per il controllo del credito e del portafoglio in Excel? Ulteriori informazioni qui

Avere un'azienda significa una grande responsabilità per qualsiasi proprietario, inoltre, i conti e i numeri devono avere una gestione ottimale per garantire che l'azienda o l'organizzazione sia sulla buona strada. Molte di queste aziende utilizzano Excel per tenere traccia di pagamenti, riscossioni, prestiti personali , clienti , ecc.

Microsoft Excel è un utile strumento del pacchetto Office , che consente di eseguire operazioni alfanumeriche su un foglio di calcolo, che dispone di caselle o celle in cui verranno organizzate le informazioni pertinenti. In questo programma puoi avere database , fogli di controllo , puoi importare informazioni da un altro programma, ed è per questo che è un'ottima opzione per mantenere un controllo aggiornato del credito e del portafoglio in Excel .

Sapere cos'è un controllo del credito e del portafoglio

Mantenere un'organizzazione ottimale dei dati aziendali e dei clienti può essere considerata una questione ingombrante, soprattutto se si sta avviando una nuova attività o quando si ha una lista di clienti molto ampia di cui tenere traccia. Hai bisogno di un documento di base in un formato chiaro e conciso che ti permetta di accedere alle tue informazioni importanti in qualsiasi momento della giornata, senza troppi problemi.

È importante che tu sappia cosa significa avere un controllo del credito e un controllo del portafoglio in Excel , da un punto di vista teorico, poiché ti consentirà di determinare di cosa ha bisogno un modello per essere efficace nel suo lavoro organizzativo.

Cos'è il controllo del credito?

È noto come controllo del credito poiché manterrai un controllo rigoroso e seguirai tutti i pagamenti effettuati o in sospeso che i clienti hanno. Il controllo del credito è uno strumento che ti permetterà di raccogliere , inoltre, il documento ha informazioni circa lo stato delle fatture e l'esistenza di un eventuale portafoglio scaduto .

L' aggiornamento del modello di controllo del credito e del portafoglio in Excel rappresenterà per te una pausa a livello manageriale, poiché con semplici formule potrai ottenere le informazioni che desideri sugli addebiti effettuati a un cliente, nonché verificare lo stato del pagamenti effettuati fino ad oggi.

Cos'è un portafoglio scaduto?

Il portafoglio o il conto scaduto si verifica quando un cliente ha superato o superato la scadenza per pagare un debito al fornitore. Ecco perché è un compito importante svolgere un'indagine sulla cronologia dei pagamenti del cliente prima di concludere affari che potrebbero finire in una truffa. La revisione dello stato del credito e dei portafogli arriverà nello stesso foglio di calcolo aggiornato per il controllo del credito e del portafoglio in Excel .

Cos'è il controllo del portafoglio?

Il controllo del portafoglio è un po' più completo, poiché consente di tenere un registro di tutti i flussi di denaro in entrata con una data specifica per verificare se sono stati riconciliati e se le transazioni sono andate a buon fine. Il controllo del portafoglio è una risorsa importante, poiché specifica qualsiasi reddito o reddito monetario ricevuto dalla tua azienda, consentendoti di confrontare i pagamenti ricevuti con i pagamenti in sospeso.

Può accadere che si verifichino errori di trascrizione dei dati, che possono significare il "rimbalzo" di un assegno, quindi il modello di controllo del credito e del portafoglio aggiornato in Excel sarà un buon strumento per convalidarlo.

Perché avere un foglio di lavoro aggiornato per il controllo del credito e del portafoglio in Excel?

Excel è senza dubbio uno dei programmi di office automation più utilizzati a livello amministrativo e gestionale, poiché consente di tenere conti e organizzare quasi ogni tipo di dati, oltre ad essere facilmente accessibile e i fogli di calcolo possono già essere disponibili nel cloud. vari membri di un team da modificare o con cui lavorare.

Utile lordo , tenere traccia delle spese e dei pagamenti, avere un database clienti o prodotti, poter effettuare un'analisi economica, tutto questo e molto altro si può fare con Excel, ed è per questo che il foglio di controllo del credito e portafoglio aggiornato in Excel è considerato una risorsa indispensabile quando si tratta di organizzare la tua azienda su basi corrette.

Ricorda che per garantire il vero successo di un'attività, i conti devono essere aggiornati e organizzati. Sii un proprietario responsabile!

Come scegliere un buon foglio di controllo del credito e del portafoglio aggiornato in Excel?

Quando scegli quale foglio di calcolo scaricare , o con quali dati personalizzare il tuo strumento, ti consigliamo di assicurarti che abbiano:

• Registri completi con date e registrazione per anzianità. Le date saranno le tue migliori amiche, dal momento che sarai in grado di determinare quanto tardi è stato un pagamento da parte di un cliente.
• Stati dell'account. Gli stati definiscono rapidamente lo stato dell'account di un cliente, consentendo al team di riconoscere in modo efficiente e semplice ciò che deve fare.
• Filtri di portafoglio pagabili con giorni di scaduto. I filtri nei fogli di controllo del credito e del portafoglio aggiornati in Excel sono essenziali, poiché consentono di conoscere specifiche specifiche dei ritardi di pagamento. Con questi filtri riconoscerai quali clienti hanno uno stato di "urgenza" a pagare.
• Filtri di portafoglio pagabili senza giorni di scaduto. Scopri quali clienti hanno ritardi minori nei pagamenti.
• Possibilità di aggiungere clienti. Excel ha straordinarie capacità di immissione dei dati, approfittane e assicurati di avere questa capacità illimitata!
• In grado di aggiungere dati da un programma di terze parti. Sapevi che ci sono molti programmi online che possono scaricare i tuoi dati in Excel? Assicurati di avere la funzione disponibile sul tuo foglio di lavoro.
• Possibilità di effettuare bonus parziali per i pagamenti (nel caso in cui il cliente paghi in parti).
• Inserisci i numeri di fattura e gli importi specifici. Usa celle e righe con saggezza e, nel caso tu non sappia ancora come fare, in Euroinnova possiamo insegnarti a lavorare con questo incredibile Corso Tutorial su come realizzare il tuo primo foglio di calcolo. Non perderlo!

Come ottenere il foglio di lavoro aggiornato per il controllo del credito e del portafoglio in Excel?

Per avere il tuo foglio di calcolo, puoi cercare in Internet le opportunità per scaricarne uno, poiché ce ne sono parecchi con strutture e funzioni diverse. Da qui ti consigliamo di prendere in considerazione il piccolo consiglio che ti abbiamo dato quando scegli il tuo foglio di calcolo aggiornato per il controllo del credito e del portafoglio in Excel .

Potresti anche seguire i nostri suggerimenti e creare il tuo modulo, che può essere adattato alle tue esigenze. Se sei preoccupato per il numero di volte che devi tenerlo aggiornato , puoi scegliere di assumere un programma di automazione che faccia il lavoro per te, o anche un assistente virtuale , che puoi facilmente trovare su Fiverr.

Se vuoi imparare a usare Excel a fondo, in Euroinnova abbiamo questo Corso Microsoft Excel 2013 , una delle versioni più utilizzate dalle aziende dove puoi imparare a inserire equazioni , formule e preparare il foglio di calcolo perfetto per ottimizzare i risultati del tuo azienda. Cosa aspetti ad iniziare? Afferralo!

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